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摩根士丹利发布研究报告,决定将中国重汽目标价(24.7,1.50,6.47%)(03808)上调46.7%,由15港元上调至22港元,评级由“减持”上调至“与市场同步”。
报告显示,中国重型卡车(03808)去年多赚了88%至65亿元,相当于去年下半年增长的三倍多,业绩超出预期。其中,重型卡车和轻型卡车分别增长了60%,而成本也有所下降,而其子公司济南卡车(000951。SZ)去年也实现了50-70%的利润增长。
该行表示,去年中国重汽的表现大致好于市场,重型卡车和轻型卡车在内地的市场份额分别增长至18%和7.8%,分别增长1.8和2.7个百分点。今年,该公司将把目标对准装载液化天然气的重型卡车。
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